雷递网 乐天 9月17日

阿里巴巴日前宣布其已于2025年9月16日完成发行本金总额约为32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据（「票据」），该等票据乃发行予依据美国证券法下的S条例进行离岸交易的某些非美国人士。

阿里巴巴集团计划将票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强其云基础设施能力及国际商业业务营运。

票据的初始转换率为每1,000美元本金金额的票据可转换5.1773股美国存托股（「美国存托股」），相当于初始转换价格为每股美国存托股193.15美元。初始转换价格相较于参考股价溢价31.25%。

为减少票据的潜在摊薄影响及╱或公司为结算任何已转换票据而需要支付的任何现金，阿里从若干初始买方及╱或其关联方购买限价看涨期权，该等期权有效将票据之转换价格提升至初始「上限价格」，即每股美国存托股235.46美元。初始上限价格较参考股价溢价60%，并受限于特定惯常调整。

截至目前，阿里股价为161.6港元，市值为3.08万亿港元。

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